Mowgli se réveilla et vit Kaa.
«Va-t-en. Laisse-moi tranquille», dit-il au serpent. Mais Kaa le regarda avec un sourire méchant et dit, « N'aie pas peur, petit d'homme, fffffais-moi confiance. Endors-toi.»
Kaa fixa Mowgli dans les yeux. Mowgli fixa Kaa à son tour, mais la tête commença à lui tourner. Kaa l'avait ensorcelé. Le serpent enroula sa longue queue autour de Mowgli.

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Bagheera se réveilla juste à temps!
«Qu'est-ce que tu fais, Kaa?» cria-t-elle. Bagheera interposa sa grosse patte avant que le serpent puisse faire du mal à Mowgli. Kaa tomba au sol. BOUM !
«Tu viens de ffffaire une grave erreur, Bagheera», siffla Kaa en s'éloignant en ondulant.

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De retour sur la haute branche, Bagheera dit,
«Tu vois, Mowgli, la jungle est trop dangereuse pour toi. Tu seras plus en sécurité au Village des Hommes.»
«Mais je veux vivre dans la jungle. Je peux me débrouiller seul», déclara Mowgli.
«Non», dit Bagheera, doucement. «Ta place est au Village des Hommes. Nous nous y rendrons demain matin.»
Mowgli ne voulait pas vivre au Village des Hommes. Alors tôt le lendemain matin, avant le réveil de Bagheera, Mowgli s'enfuit.
«Je n'ai besoin de personne», se dit Mowgli. Mais au bout de quelque temps, il se sentit très seul.

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Puis Mowgli entendit quelqu'un chanter.
«Dibidi dou da, dibidi dé», chantait Baloo, un gentil gros ours. Baloo remarqua que Mowgli était seul.
«Salut, petit bonhomme», dit Baloo avec un grand sourire. Mowgli et Baloo devinrent bien vite des amis.
«Veux-tu m'apprendre à être un ours?» lui demanda Mowgli. «Avec plaisir!» répondit Baloo.
Baloo montra à Mowgli comment danser comme un ours et comment grogner comme un ours... et même comment se battre comme un ours.
«Je veux rester dans la jungle avec toi, Baloo», dit Mowgli.

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Plus tard, Baloo et Mowgli allèrent se baigner.
«Je vais te montrer tout ce qu'il faut savoir pour bien vivre comme un ours, Mowgli», dit Baloo, pendant que les deux amis flottaient sur la rivière.
«J'adore être un ours», répliqua Mowgli, d'une voix enjouée. Ils ne s'aperçurent ni l'un ni l'autre que des singes les observaient. Les singes voulaient amener Mowgli à leur chef, le roi Louis.

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Avant que Baloo ait pu les en empêcher, les singes capturèrent Mowgli!
«Au secours, Baloo!» cria Mowgli.
Mais les singes le balancèrent rapidement dans les arbres. En peu de temps, ils étaient déjà loin de la rivière. Quand les singes arrivèrent à leur demeure, ils conduisirent Mowgli au roi Louis.
«Ainsi, tu es un petit d'homme», dit le roi Louis. «Un peu fou.»
«Je ne suis pas fou. C'est vous qui l'êtes!» dit Mowgli.
«Tiens, mange des bananes», dit le roi Louis, qui en mit deux dans la bouche de Mowgli.
«Écoute bien», poursuivit le roi. «Je peux faire en sorte que tu restes dans la jungle. Est-ce que tu acceptes ce marché?»
«Oui, mon roi», répondit Mowgli. Les singes décidèrent de célébrer. Tout le monde se mit à danser.

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Pendant ce temps, Baloo avait trouvé les anciennes ruines où vivaient les singes. Afin de sauver Mowgli, il se déguisa en gros singe et s'intégra à la fête en dansant. Baloo faisait un excellent singe.

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